Está na hora de ir dormir e o pequeno urso pede à mamã que lhe conte três histórias.  Delas sai a guardiã da noite, com o seu gongo que adormece a floresta; Zhora, a menina que sonha descobrir uma grande amora azul-escura; e Bo, que mergulha no grande mar em busca de pedras-poemas. E todos acabam por encontrar a estrela que os guiará até à alvorada.